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互聯網+再升溫 醫療、制造、家電最受關注

2021-09-15


“互聯網+”與之密不可分的便是傳統企業接軌互聯網,這并不是簡單的兩者相加,而是利用信息通信技術以及互聯網平臺,讓互聯網與傳統行業進行深度融合,創造新的發展生態。自2015年“互聯網+”提出后相關概念股便反復走強。近期“互聯網+”在“十三五”科技創新中再被提及,市場炒作熱情開始有所升溫。綜合機構觀點以及市場關注度來看,互聯網+醫療、互聯網+制造、互聯網+家電三條主線值得投資者重點關注。

主線一

互聯網+醫療

遠程醫療技術與大數據

互聯網醫療被認為是把傳統醫療的生命信息采集、監測、診斷治療和咨詢,通過可穿戴智能醫療設備、大數據分析與移動互聯網相連。在行業人士看來,互聯網醫療正在逐步崛起,在巨大的市場空間之下,產業鏈上的相關上市公司將持續受益。
   隨著互聯網的迅猛發展,傳統醫療遇上了互聯網,新的問診模式出現了。遠程醫療技術是目前國際上發展十分迅速的跨學科高新科技,它的意義在于打破地域界限,既可以使偏遠地區的患者享受高水平的醫療服務,又可以提高大城市的醫療服務水平,還可以提高醫學自身的水平,更合理地配置醫療資源??梢钥吹?,互聯網醫療已經表現出來的優點和技術特點有四方面。首先,能切實推動分級診療,利用互聯網技術合理分配醫療資源;其次,實現了醫療健康的可及性,緩解了醫療資源的地域不平衡;再次,通過給用戶建立用戶電子健康檔案,建立患者電子病歷,再通過大數據和云存儲實現在線預防;最后,既能降低用戶醫療成本,也能節省國家的巨額醫療醫保支出。
   可以看到,互聯網醫療投資在2015年經歷了大起大落階段,隨著大批移動互聯網創業公司的失敗,模式也越來越成熟,整個行業向著更理性的方向發展,政策環境和市場條件也越來越成熟。據報道管理層將進一步推廣家庭醫生制度,逐步實現分級診療目標。分級診療是醫改的重點,互聯網在分級診療中起著重要作用。建議關注創業軟件、深天地A、國發股份、福瑞股份。
   此外,醫療大數據也是機構最為關注的細分領域之一?!蛾P于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》指出,醫療健康大數據不僅是醫療行業應用新興技術解決資源和效率問題,更是我國大數據戰略在應用層面的又一確定國家戰略方向,未來醫療健康大數據應用有望多點開花。建議關注東軟集團、久遠銀海、衛寧健康、思創醫惠、海虹控股、易聯眾。
潛力股精選
   國發股份 (600538):公司主業的經營情況對公司長期價值參考意義有限,看好公司收購河南德寶后未來的業績成長性。國海證券分析師孔令峰指出,公司擬收購的資產河南德寶,基于物聯網技術的醫院耗材管理,平臺入口價值和業績彈性極大。德寶基于物聯網技術的醫院耗材管理,契合目前耗材控費和醫院降低運營成本的訴求,該模式有望在更多地區推廣復制帶來業績高彈性。收購德寶不夠成借殼,沒有配套融資,且河南德寶與公司主業具備協同性,不屬于典型跨界并購,預計過會壓力不大。公司成功收購河南德寶對上市業績增長形成有力支撐。
   東軟集團 (600718):公司在雙引擎助推下業績拐點已出現。國泰君安證券分析師符健指出,互聯網醫療方面,公司在公共衛生和醫院信息化領域持續保持市場領導者地位,全國首家云醫院“寧波云醫院”正式運營后,云醫院項目有望在全國范圍內落地;無人駕駛方面,公司在高級駕駛輔助系統、汽車自動駕駛系統及車聯網服務相關領域中有較強的技術優勢,結合公司的客戶資源優勢和產業發展浪潮來襲,有望成為新的業績爆發點。結合兩大發展引擎及管理層激勵落地, 2015年將是公司的業績拐點,創新業務將逐步成為公司業績增長的核心推動力。
   衛寧健康 (300253):公司全面布局云醫、云康、云險、云藥+創新服務平臺,“4+1”戰略是公司創新的互聯網+健康服務業務的整體布局,依托公司在傳統醫療信息化領域超過4000家醫療機構的覆蓋量和對用戶業務及健康服務業的深度理解,公司的新技術、新產品和新型增值服務能迅速被市場接受。方正證券分析師安永平指出,考慮到公司在醫療信息化領域的龍頭地位,創新業務的前瞻布局和穩步推進,中國人壽、國藥控股等行業龍頭的深度合作,看好公司打造互聯網+健康服務生態圈,創造醫療大數據豐富的應用場景和盈利模式。
主線二
互聯網+制造
智能制造與檢測
“互聯網+制造業”融合開始明顯加速。隨著《國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》的出臺,工信部正在推動成立制造業與互聯網融合發展領導小組,其中重點支持高檔數控機床和機器人、增材制造、智能物流與倉儲、智能傳感器與控制、智能檢測與裝備五大關鍵裝備領域創新應用。
   在業內人士看來,將制造業的轉型升級融入“互聯網+”的大潮,已成為從政府到企業全面認可的發展路徑。一方面,加速互聯網技術在工業領域的擴展應用,著力發展制造業智能化,發展工業互聯網;另一方面,用互聯網的信息技術和方法論來幫助傳統制造業轉型升級。“互聯網+”和制造業結合推動產業升級的成果已經初顯,前景更為可觀。據工信部調查顯示,智能制造使很多工業企業縮短了研發周期,提高了設計效率,也降低了研發成本。
   從細分領域來看,機器人、檢測等行業被市場普遍看好。中金公司分析師吳慧敏表示,服務機器人行業有望爆發。首先,家用型服務機器人總容量不小于100億套,行業3-5年內會有爆發式增長;其次,國產手術機器人天智航第三代產品即將推出,未來3年有望開始批量化銷售;自后,軟硬件技術重點關注機器視覺。
   此外,檢測行業正在迎來快速發展期。吳慧敏表示,檢測企業紛紛加快實驗室網點布局,未來收入成長確定性較高。檢測市場服務需求量不斷增大。目前人力成本提升,制造企業不再獨自購買設備進行檢測,檢測服務有外包趨勢。此外,工商、食藥監等政府檢測服務開始交給市場,政府服務市場化已成行業趨勢,政府訂單占檢測行業收入比重未來將繼續提高。
   在投資機會方面,吳慧敏建議關注工業互聯網和智能制造的大族激光、新時達、科遠股份,機器人、埃斯頓、永創智能等;服務機器人領域關注博實股份、巨星科技和康力電梯;檢測行業關注華測檢測,蘇試試驗。
潛力股精選
   大族激光 (002008):公司是一家以提供激光加工及自動化系統集成設備為主的高端裝備制造企業,業務專注于激光標記、激光切割、激光焊接設備及其自動化配套產品以及PCB專用設備、機器人、自動化設備的研發、生產及銷售。公司目前是世界主要的激光加工設備生產廠商之一。申萬宏源證券分析師曲偉指出,公司自動化布局思路清晰,2014年發力在自動化業務和系統集成領域進軍,小功率激光設備向自動化工作站方向延伸;大功率激光設備重點關注自動化系統集成解決方案領域,占領了自動化改造空間最大的電子和汽車行業,有望成為系統集成商龍頭。
   機器人 (300024):公司受到宏觀經濟回暖及產能增加的影響,一季度營收增速高于2015年全年的營收增速。此外,公司業務規模的擴大,以及不斷開發新產品,提升了盈利能力,公司一季度毛利率同比提升1.2個百分點。截止一季度末,公司預收款項9682.55萬元,同比增長61.36%,顯示公司新簽項目同比大幅增加。隨著公司募投項目的逐漸達產,公司未來三年收入增速有望回升至15%-20%區間。東興證券分析師施名軒指出,公司是國內工業機器人及智能裝備龍頭企業,是工業4.0領域的標桿企業,將充分受益于行業的高速發展。
   埃斯頓 (002747):公司貫徹雙核+雙輪驅動的發展戰略。雙核之中智能裝備核心控制部件業務占比83.68%,而工業機器人及智能制造系統業務占比16.32%。長城證券分析師曲小溪表示,考慮到后者的營收占比在不斷提高,未來有望達到50%,看好其帶動公司業績穩定增長。公司利用資本市場平臺,在內生性發展基礎上尋求外延并購,聯手上汽建立產業基金,未來有望促進公司工業機器人及智能制造系統業務切入汽車領域??紤]到公司之前的收購,未來有望利用其產生的技術協同效應,加強公司在機器人智能化視覺應用領域的實力。
主線三
互聯網+家電
智能家電顛覆傳統
   家電觸網,讓傳統家電行業迎來生機。在這個萬物互聯的時代,智能家電的核心就是互聯網,通過互聯網的連接,對于傳統家用電器又有了新的認識。作為還處在發展初期的智能家電行業來說,市場各方都給予了極高的關注力度。就已披露中報的家電行業上市公司來看,不少公司獲得各路機構投資者的積極增持。有分析人士表示,未來幾年內智能家電產品將層出不窮,成為科技行業發展的“大熱門”,從而催生巨大的投資機會。
   根據千家咨詢顧問發布的《2012-2020年中國智能家居市場發展趨勢及投資機會分析》,從2006年至2011年,中國智能家居市場的年平均增長率20%,預計2012年到2020年,年增長率將達到25%左右;到2020年市場規模將達到3576億元。也就是說,當前正是智能家居的快速發展期。
   作為每個家庭必備的產品,家用電器擁有著巨大的消費群體。有分析人士就表示,智能領域下一個爆發成長的行業就是智能家電。隨著智能家電產業的發展,加上移動互聯網的普及與應用開發的增多、云計算由專業領域向住宅消費需求領域拓展,使智能家電行業規模迅速擴大。未來智能家電產業將形成每年數千億的市場,智慧家庭走進千家萬戶。當前處于行業爆發成長初期,未來前景值得長期看好。
   隨著傳統家電企業的轉型,更貼近互聯網的企業將贏得市場的先發優勢。未來市場家電市場將是具有互聯網思維的家電廠商分享的盛宴。就投資機會來看,傳統四大家電的看點在于全產業鏈貫通與智能戰略的推進。家電智能化將是行業未來很長一段時間中的投資主線之一。重點推薦具有估值、業績優勢的龍頭企業美的集團、格力電器;智能戰略轉型的青島海爾、四川長虹、TCL集團;廚電推薦老板電器、浙江美大。
潛力股精選
   青島海爾 (600690):公司積極推行空調去庫存以及產品定位高端化,整體經營情況呈現向好態勢,2016年一季度公司凈利潤同比增長近48%。公司網器化進程進一步加速,2015年海爾智能白電銷售量達到210萬臺,同比增長169%。華泰證券分析師張立聰指出,收購GE家電將為青島海爾帶來較大業績增量,GE家電2015年實現凈利潤14億元,顯著超出市場之前的預期??紤]到GE集團對家電業務10億美元的投入將逐步發揮效應,GE家電良好的盈利能力有望持續,未來將為上市公司貢獻較大業績增量。
   TCL集團 (000100):公司全面推進“智能+互聯網”戰略轉型及建立“產品+服務”商業模式的“雙+”轉型戰略,繼續擴大智能網絡電視終端和移動智能終端運營激活的用戶總數,通過TV+運營平臺搭建智能電視生態圈,增強硬件入口優勢、發掘用戶價值的平臺經營戰略初見成效,互聯網業務的商業運營已具備基礎。國聯證券分析師錢建指出,公司海外銷售收入占公司總體銷售收入的比例提升至46.60%,是業務增長的主要動力。公司今年還將深挖國際化增長潛力,采取“三軍聯動、品牌領先,扎根重點新興市場”的策略,加強國際市場拓展力度。
   老板電器 (002508):高端定位+立體渠道+有效激勵高端定位使公司享受到與消費升級共振帶來的好處,良好的產品規劃和品牌定位發揮了巨大作用。國泰君安證券分析師范楊指出,公司有效的激勵體制使得渠道能動性大大強于其關鍵競爭對手,成為確立其行業領袖地位的關鍵“一板斧”。以時間換空間,把握老板電器的趨勢性增長。我們認為在行業增速減速,競爭力較強的企業將獲得更多的市場份額,市場集中度趨于提升。當行業重新進入發展期,優勢企業將獲得豐厚的回報。老板電器正處于行業減速時期市場整合的階段,長期發展前景持續看好。

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